Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти вырастают до невероятных размеров, а в глазах появляется безумный блеск. Теперь это уже не безобидный зверёк, а свирепый хищник, который набрасывается на всех, кто окажется рядом.
Местные жители и туристы в панике – по ночам слышны жуткие рычание и крики. Лес, когда-то безопасный, превратился в зону опасности. Люди боятся выходить из домов, а власти не знают, как поймать мутировавшее существо.