1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. В это время в город прибывает американец Джим Уилер — разведчик, потерявший жену. Удивительное сходство Юли с покойной супругой Уилера не остаётся незамеченным.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитроумный план. Их цель — вычислить предателя, засевшего в закрытом научном институте. Юле отводится ключевая роль: ей предстоит сблизиться с американцем, сыграв на его чувствах. Операция рискованная, но шансы на успех высоки — Уилер вряд ли сможет устоять перед такой ловушкой.
