Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Куклы на улицах, странные ритуалы, лица в масках — неужели это Индия? Или её воображение дорисовывает детали, превращая знакомые театральные подмостки в экзотический мир? Девушка больше не уверена, где заканчивается правда и начинается спектакль.
